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CRM y ventas, del primer contacto a la factura
Cada oportunidad avanza por las fases de tu embudo con sus actividades y avisos, y cuando el cliente dice que sí, el presupuesto pasa a pedido y a factura. Nadie vuelve a escribir los datos, y comercial, almacén y administración ven lo mismo.
- Embudo por fases
- Actividades y avisos
- Presupuesto a pedido en un clic
- Tarifas por cliente
El comercial no debería trabajar en otra herramienta
Cuando el CRM va por un lado y el ERP por otro, el comercial no sabe si hay stock, administración no sabe qué se ha prometido y el cliente recibe una factura que no coincide con el presupuesto. Las oportunidades acaban en hojas de cálculo y el seguimiento depende de la memoria de cada uno.
En Mycelium360 el CRM comparte base de datos con ventas, almacén y facturación. La oportunidad se convierte en presupuesto con las tarifas reales, el pedido genera la entrega en almacén y la factura sale con los mismos importes. Cada llamada, correo o visita queda en la ficha del cliente para quien venga después.
Lo que necesita tu equipo comercial
Un CRM sencillo de usar que, además, sabe lo que pasa en el resto de la empresa.
Embudo por fases
Tablero kanban con las oportunidades en cada fase, su importe previsto y su probabilidad. Arrastras la tarjeta cuando avanza y ves de un vistazo qué está a punto de cerrarse.
Actividades y avisos
Llamadas, reuniones y tareas programadas en cada oportunidad, con aviso el día que tocan. Ninguna propuesta se queda sin respuesta porque alguien olvidó volver a llamar.
Historial del cliente
Correos, notas, presupuestos, pedidos y facturas en la ficha de cada cliente. Quien atiende la siguiente llamada sabe qué se habló, qué se le vendió y qué tiene pendiente de pago.
Presupuestos en minutos
Presupuestos con tus productos, tarifas y descuentos que se envían por correo en PDF y el cliente puede aceptar desde un enlace. Al aceptarlo pasa a pedido sin volver a teclear.
Tarifas y condiciones
Tarifas por cliente o por grupo, precios por cantidad y descuentos que se aplican solos en el presupuesto, el pedido y la factura, sin que el comercial tenga que recordarlos.
Análisis de ventas
Ventas por comercial, cliente, producto o periodo en tablas dinámicas y gráficos, y el embudo previsto por mes de cierre. Datos del propio ERP, no de una exportación.
De la oportunidad a la factura
Lo que el comercial cierra llega a almacén y a administración tal y como se vendió.
El sí del cliente ya es una factura
El presupuesto aceptado se confirma como pedido; almacén prepara la entrega y administración factura lo enviado, con los mismos precios y condiciones que vio el cliente. La factura sale con su TicketBAI o VeriFactu y el comercial ve en la ficha si ya está cobrada.
- Mismos importes de principio a fin
- Factura de lo entregado, total o parcial
- Estado del cobro visible para el comercial
Y tus clientes habituales, que pidan solos
Los clientes profesionales pueden hacer sus pedidos desde un portal con su tarifa y el stock disponible. El pedido entra en Mycelium360 como pedido de venta, asignado a su comercial, y sigue el mismo circuito que uno tomado por teléfono.
- Catálogo con la tarifa de cada cliente
- Pedido directo al ERP
- El comercial ve lo que pide su cartera
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